新动力轿车车辆购置税减免方针接连，叠加全面电动化试点推动，环卫电动化持续获益。

　　三部分近来清晰接连和优化新动力轿车车辆购置税减免方针，从履行到2023年12月31日延伸至2027年12月31日，延伸4年其间，2024年1月1日至2025年12月31日免征车辆购置税，即前两年持续免征:2026年1月1日至2027年12月31日折半征收车辆购置税，后两年折半征收。实施延伸方针，2024-2027年减免车辆购置税规划总额将到达5200亿元。

　　1、细分设备龙头：半导体：制程中的废弃物处理乃刚需、高壁垒。a、耗材进入高端制程：[美埃科技]电子洁净过滤设备，海外大厂+耗材占比提高驱动加快生长：主张重视半导体洁净室上游滤材和过滤器设备[再升科技]；电子特气新品类打破、制程晋级，要点引荐[华特气体]打破电子特气新品类、制程晋级：[凯美特气]。

　　b、设备：国产化，比例明显打破：要点引荐半导体制程废气处理[盛剑环境]制程废气处理；[国林科技]臭氧发生器介入半导体清洗，国产化从0到1。光伏配套要点引荐[仕净科技]董事长9倍购买晶科新疆拉晶厂，等待深度协作。长时间优势：非硅本钱+中心客户深绑定。压演设备：[景津配备]压滤机龙头，加权均匀ROE自2016年10%提至2022年23%，配套设备+出海翻开生长空间。[金科环境]水深度处理及资源化专家，数字化软件促才智化运用晋级，促比例提高。光伏再生水开拓者，水目标+排污目标束缚下百亿空间开释。

　　2、再生资源：重金属资源化：要点引荐[赛恩斯]重金属污酸、污废水管理新技能，方针驱动下流运用翻开+紫金持股。再生塑料减碳明显，欧盟强制立法拉动需求，要点引荐[三联虹普]尼龙&聚醋再生SSP技能龙头，携手华为云首个纺丝AI落地：[英科再生]。危废资源化：要点引荐[高能环境]经济复苏TOB环保迎拐点+项目放量期。

　　3、中特估驱动，轻视值+高股息+现金流发力，一带一路助力，水务固废环保财物价值重估。a、水务：轻视/高分红/价格变革自在现金流接连2年大幅改进。供水涨价+污水顺价接轨老练商场估值翻倍空间。[洪城环境]2020-2022年分红水平50~60%，股息率(TTM)5.9%(到2023/6/25)。主张重视[重庆水务][兴蓉环境][创始环保][中山共用]等。

　　b、废物燃烧：现金流改进+职业整合+设备出海。[光大环境]PB(MRO)0.38倍，2023年PE4倍(到2023/6/25)，前史分红近30%。本钱开支大幅下降+国补回笼。[瀚蓝环境]国补回收+REITst处置账款，现金流改进中，整合进行时，估计2023-2025年归母净利润复增15%，2023年PE11倍(到2023/6/25)。主张重视[三峰环境]国补加快，设备发力海外商场，2023年PE9倍(到2023/6/25)。c、天然气顺价变革+海气资源：[九丰动力][新奥股份][天壕环境]。

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